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                                                                                  欢迎来到淮安浩尔特羽毛制品制鞋有限公司!

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                                                                                  快乐888官网_浙江龙盛2016年公司债券受托打点事宜陈诉(2017年度)
                                                                                  作者:快乐888官网 浏览:858  发布日期:2018-06-16

                                                                                    债券简称:16 龙盛 01 债券代码:136205

                                                                                    债券简称:16 龙盛 02 债券代码:136206

                                                                                    债券简称:16 龙盛 03 债券代码:136301

                                                                                    债券简称:16 龙盛 04 债券代码:136302浙江龙盛团体股份有限公司

                                                                                    Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd(注册地点:浙江省杭州湾上虞经济技能开拓区东一区至远路 2 号)

                                                                                    2016 年公司债券受托打点事宜陈诉

                                                                                    (2017 年度)债券受托打点人

                                                                                    二〇一八年 六 月重要声明

                                                                                    浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)体例本陈诉的内容及信息均来历于浙江龙盛团体股份有限公司(以下简称“刊行人”、“公司”或“浙江龙盛”)对外发布的《浙江龙盛团体股份有限公司 2017 年年度陈诉》等相干果真信

                                                                                    息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及刊行人向浙商证券提供的其他原料。浙商证券对陈诉中所包括的相干引述内容和信息未举办独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、精确性和完备性做出任何担保或包袱当何责任。

                                                                                    本陈诉不组成对投资者举办或不举办某项举动的保举意见,投资者应对相干事件做出独立判定,而不该将本陈诉中的任何内容据以作为浙商证券所作的理睬或声明。在任何环境下,投资者依据本陈诉所举办的任何作为或不作为,浙商证券不包袱当何责任。

                                                                                    目 录

                                                                                    重要声明 .......................................................................................................................................... 1

                                                                                    目 录 .............................................................................................................................................. 2

                                                                                    第一章 公司刊行债券轮廓及债券受托打点人职责推行环境 ................................................... 3

                                                                                    一、刊行人名称 ............................................................................................................................... 3

                                                                                    二、许诺文件及许诺局限 ............................................................................................................... 3

                                                                                    三、公司债券的首要条款 ............................................................................................................... 3

                                                                                    四、债券受托打点人推行职责环境 ............................................................................................... 7

                                                                                    第二章 刊行人 2017 年度策划和财政状况 ................................................................................. 8

                                                                                    一、刊行人根基环境 ....................................................................................................................... 8

                                                                                    二、刊行人 2017 年度策划环境 ..................................................................................................... 9

                                                                                    三、刊行人 2017 年度财政环境 ................................................................................................... 10

                                                                                    四、刊行人资信环境 ..................................................................................................................... 12

                                                                                    第三章 刊行人召募资金行使环境 ............................................................................................. 13

                                                                                    一、本次公司债券召募资金环境 ................................................................................................. 13

                                                                                    二、本次公司债券召募资金现实行使环境 ................................................................................. 13

                                                                                    第四章 本期债券表里部增信机制、偿债保障法子重大变革 ................................................. 15

                                                                                    第五章 债券持有人集会会议召开的环境 ......................................................................................... 16

                                                                                    第六章 本次公司债券本息偿付环境 ......................................................................................... 17

                                                                                    第七章 刊行人在公司债券召募声名书中约定的其他任务的执行环境 ................................. 18

                                                                                    第八章 本次公司债券跟踪评级................................................................................................. 19

                                                                                    第九章 刊行人董事会秘书及证券事宜代表变换环境 ............................................................. 20

                                                                                    第十章 其他环境 ........................................................................................................................ 21

                                                                                    一、对外包管 ................................................................................................................................. 21

                                                                                    二、重大诉讼、仲裁事项 ............................................................................................................. 22

                                                                                    三、媒体广泛质疑事项 ................................................................................................................. 24

                                                                                    四、相干当事人 ............................................................................................................................. 24

                                                                                    第一章 公司刊行债券轮廓及债券受托打点人职责推行环境

                                                                                    一、刊行人名称

                                                                                    中文名称:浙江龙盛团体股份有限公司

                                                                                    英文名称:Zhejiang Longsheng Group Co.Ltd

                                                                                    二、许诺文件及许诺局限

                                                                                    2015 年 12 月 30 日,经中国证监会“证监容许[2015]3163 号”文许诺,公

                                                                                    司获准果真刊行不高出人民币 50 亿元(含 50 亿元)的公司债券。

                                                                                    公司于 2016 年 1 月 29 日刊行的浙江龙盛团体股份有限公司果真刊行 2016年公司债券(第一期),分为两个品种,共召募资金 10 亿元。品种一(债券简称及代码别离为 16 龙盛 01、136205)为 5 年期,附第 3 年尾刊行人调解票面利率选择权和投资者回售选择权,现实刊行局限 8.9 亿元;品种二(债券简称及代码别离为 16 龙盛 02、136206)为 5 年期,现实刊行局限 1.1 亿元。

                                                                                    公司于 2016 年 3 月 17 日刊行的浙江龙盛团体股份有限公司果真刊行 2016年公司债券(第二期),分为两个品种,共召募资金 40 亿元。品种一(债券简称及代码别离为 16 龙盛 03、136301)为 5 年期,附第 3 年尾刊行人调解票面利率选择权和投资者回售选择权,现实刊行局限 35 亿元;品种二(债券简称及代码别离为 16 龙盛 04、136302)为 5 年期,现实刊行局限 5 亿元。

                                                                                    三、公司债券的首要条款

                                                                                    (一)浙江龙盛团体股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)首要条款

                                                                                    1、刊行局限:本期债券刊行总局限 10 亿元,个中“16 龙盛 01”刊行局限

                                                                                    8.9 亿元,“16 龙盛 02”刊行局限 1.1 亿元。

                                                                                    2、票面金额及刊行价值:本期债券面值为 100 元,按面值平价刊行。

                                                                                    3、债券限期:“16 龙盛 01”的限期为 5 年(附第 3 年尾刊行人调解票面利率选择权和投资者回售选择权),“16 龙盛 02”的限期为 5 年。

                                                                                    4、债券利率或其确定方法:本期债券票面利率通过簿记建档方法确定。其

                                                                                    中本期债券品种一“16 龙盛 01”的票面利率为 3.98%,在“16 龙盛 01”存续期

                                                                                    第 3 年尾,如公司利用调解票面利率选择权,未被回售部门债券在债券存续期后

                                                                                    2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加/减调解基点,在债券存续期后

                                                                                    2 年牢靠稳固;若公司未利用调解票面利率选择权,未被回售部门债券在债券存

                                                                                    续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率稳固。本期债券品种二“16 龙盛 02”为牢靠利率债券,5 年期品种票面利率为 4.18%。

                                                                                    5、还本付息方法:回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利钱随本金的兑付一路付出。

                                                                                    6、利钱挂号日:本期债券利钱挂号日凭证债券挂号机构的相干划定治理。

                                                                                    在利钱挂号日当日收市后挂号在册的本期债券持有人,均有权就本期债券得到该利钱挂号日地址计息年度的利钱。

                                                                                    7、起息日:2016 年 1 月 29 日。

                                                                                    8、付息日:本期债券品种一的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 29日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第 1 个买卖营业日,顺延时代付息金钱不另计利钱),若品种一债券持有人利用回售选择权,则回售部门债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 1 月 29 日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第 1 个买卖营业日,顺延时代付息金钱不另计利钱);品种二的付息日为 2017年至 2021 年每年的 1 月 29 日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第 1个买卖营业日,顺延时代兑付金钱不另计利钱。

                                                                                    9、本金兑付日:本期债券品种一的兑付日期为 2021 年 1 月 29 日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第 1 个买卖营业日);若品种一债券持有人利用回售选择权,则其回售部门的本期债券的兑付日为 2019 年 1 月 29 日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第 1 个买卖营业日)。本期债券品种二的兑付日期为 2021 年 1 月 29 日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第 1 个买卖营业日。10、利钱兑付方法:本期债券本息付出将凭证本期债券挂号机构的有关划定

                                                                                    统计债券持有人名单,本息付出方法及其他详细布置凭证债券挂号机构的相干划定治理。

                                                                                    11、包管环境:本期债券为无包管债券。

                                                                                    12、名誉级别及资信评级机构:经上海新世纪资信评估投资处事有限公司(以下简称“新世纪评级”)综合评定,本期债券名誉品级为 AA+,刊行人主体恒久名誉品级为 AA+。

                                                                                    13、2016 年 6 月跟踪评级:经新世纪评级跟踪评定,本期债券名誉品级为

                                                                                    AA+,刊行人主体名誉品级为 AA+,评级瞻望为不变。

                                                                                    14、2017 年 6 月跟踪评级:经新世纪评级跟踪评定,本期债券名誉品级为

                                                                                    AA+,刊行人主体名誉品级为 AA+,评级瞻望为不变。

                                                                                    15、2018 年 6 月跟踪评级:经新世纪评级跟踪评定,本期债券名誉品级为

                                                                                    AA+,刊行人主体名誉品级为 AA+,评级瞻望为不变。

                                                                                    16、承销方法:由主承销商组织承销团,采纳余额包销的方法承销。

                                                                                    17、债券受托打点人:浙商证券股份有限公司。

                                                                                    (二)浙江龙盛团体股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)首要条款

                                                                                    1、债券名称:浙江龙盛团体股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)(品

                                                                                    种一简称为“16 龙盛 03”,品种二简称为“16 龙盛 04”)。

                                                                                    2、刊行局限:本期债券刊行总额为人民币 40 亿元。个中“16 龙盛 03”发

                                                                                    行局限 35 亿元,“16 龙盛 04”刊行局限 5 亿元。

                                                                                    3、票面金额及刊行价值:本期债券面值为 100 元,按面值平价刊行。

                                                                                    4、债券限期:“16 龙盛 03”的限期为 5 年期,附第 3 年尾刊行人调解票面

                                                                                    利率选择权和投资者回售选择权;“16 龙盛 04”的限期为 5 年。

                                                                                    5、债券利率及确定方法:本期债券票面利率通过簿记建档方法确定。

                                                                                    个中本期债券品种一“16 龙盛 03”的票面利率为 3.48%,在存续期第 3 年尾,如公司利用调解票面利率选择权,未被回售部门债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加/减调解基点,在债券存续期后 2 年牢靠稳固;若公司未利用调解票面利率选择权,未被回售部门债券在债券存续期

                                                                                    后 2 年票面利率仍维持原有票面利率稳固。本期债券品种二“16 龙盛 04”为固

                                                                                    定利率债券,5 年期品种票面利率为 3.93%。

                                                                                    6、还本付息方法:回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利钱随本金的兑付一路付出。

                                                                                    7、利钱挂号日:本期债券利钱挂号日凭证债券挂号机构的相干划定治理。

                                                                                    在利钱挂号日当日收市后挂号在册的本期债券持有人,均有权就本期债券得到该利钱挂号日地址计息年度的利钱。

                                                                                    8、起息日:2016 年 3 月 17 日。

                                                                                    9、付息日:本期债券品种一的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 17日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第 1 个买卖营业日,顺延时代付息金钱不另计利钱),若品种一债券持有人利用回售选择权,则回售部门债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 17 日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第 1 个买卖营业日,顺延时代付息金钱不另计利钱);品种二的付息日为 2017年至 2021 年每年的 3 月 17 日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第 1个买卖营业日,顺延时代兑付金钱不另计利钱)。

                                                                                    10、本金兑付日:本期债券品种一的兑付日期为 2021 年 3 月 17 日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第 1 个买卖营业日);若品种一债券持有人利用回售选择权,则其回售部门的本期债券的兑付日为 2019 年 3 月 17 日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第 1 个买卖营业日)。本期债券品种二的兑付日期

                                                                                    为 2021 年 3 月 17 日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第 1 个买卖营业日)。

                                                                                    11、利钱、兑付方法:本期债券本息付出将凭证本期债券挂号机构的有关规

                                                                                    定统计债券持有人名单,本息付出方法及其他详细布置凭证债券挂号机构的相干划定治理。

                                                                                    12、包管环境:本期债券为无包管债券。

                                                                                    13、名誉级别及资信评级机构:经新世纪评级综合评定,本期债券名誉品级

                                                                                    为 AA+,刊行人主体恒久名誉品级为 AA+。

                                                                                    14、2016 年 6 月跟踪评级:经新世纪评级跟踪评定,本期债券名誉品级为

                                                                                    AA+,刊行人主体名誉品级为 AA+,瞻望为不变。

                                                                                    15、2017 年 6 月跟踪评级:经新世纪评级跟踪评定,本期债券名誉品级为

                                                                                    AA+,刊行人主体名誉品级为 AA+,瞻望为不变。

                                                                                    16、2018 年 6 月跟踪评级:经新世纪评级跟踪评定,本期债券名誉品级为

                                                                                    AA+,刊行人主体名誉品级为 AA+,瞻望为不变。

                                                                                    17、承销方法:由主承销商组织承销团,采纳余额包销的方法承销。

                                                                                    18、债券受托打点人:浙商证券股份有限公司。

                                                                                    四、债券受托打点人推行职责环境

                                                                                    浙商证券作为本次债券受托打点人,2017 年内凭证本次债券受托打点协议及召募声名书的约定推行了本次债券的受托打点职责,成立了对刊行人的按期跟踪机制,并监视了刊行人对公司债券召募声名书所约界说务的执行环境。

                                                                                    第二章 刊行人 2017 年度策划和财政状况

                                                                                    一、刊行人根基环境

                                                                                    (一)刊行人根基信息

                                                                                    中文名称: 浙江龙盛团体股份有限公司

                                                                                    英文名称: Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.注册地点: 浙江省杭州湾上虞经济技能开拓区东一区至远路 2 号

                                                                                    法定代表人: 阮伟祥

                                                                                    股票上市买卖营业所: 上海证券买卖营业所

                                                                                    股票简称: 浙江龙盛

                                                                                    股票代码: 600352

                                                                                    设立日期: 1998 年 3 月 23 日

                                                                                    注册成本: 3253331860 元

                                                                                    办公地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟镇

                                                                                    邮政编码: 312368

                                                                                    电话号码: 0575-82048616

                                                                                    传真号码: 0575-82041589

                                                                                    公司网址:

                                                                                    电子信箱: mail@longsheng.com

                                                                                    (二)刊行人的策划范畴

                                                                                    业务范畴:染料及助剂、化工产物的技能开拓、技能转让、技能咨询处事、出产、贩卖(化学伤害品凭容许证策划);上述产物的原辅原料、机器装备、仪器仪表及零部件、包装成品的贩卖。本企业自产的种种染料、助剂、化工中间体的出口;本企业出产、科研所需的原辅原料、机器装备、仪器仪表、零配件的入口,实业投资,资产打点。

                                                                                    二、刊行人 2017 年度策划环境

                                                                                    (一)总体策划环境

                                                                                    2017 年是实验“十三五”筹划的重要一年,也是供应侧布局性改良的深化之年,海内经济转型成长的态势逐渐稳定。2017 年,跟着海内安详环保一连高压,不达标的中小企业加快出清,行业进一步向龙头齐集,供需布局一连改进。

                                                                                    2017 年,跟着海内染料终端行业纺织品打扮自身需求增添以及出口总体实现暖和增添,染料市场需求开始改进。公司决定层和打点团队起劲掌握这一有利的市场契机,踏实落实新的策划打点思绪,主营营业板块取得较好业绩。公司实现业务总收入 ***********.19 元,同比增添 22.22%,实现归属于母公司股东的净

                                                                                    利润 2473794817.90 元,同比增添 21.92%。

                                                                                    制造业方面,公司环球染料销量 24.6 万吨,德司达公司继承保持妥当成长,收购的 Emerald 项目顺遂完成整合,斲丧类染料成为染料营业系统的一支新秀。

                                                                                    中间体营业起劲推进供给链打点和自动化程度的晋升,支撑了出产的高效运行,同时抓住市场有利形势,敦促焦点产物量价齐升,行业率领力得到进一步增强。

                                                                                    房财富务方面,公司重点聚焦上海的华兴新城项目、大统基地项目和黄山路项目。华兴新城项目在面对不确定性的政策情形下,重点共同静安区当局做好拆迁事变,通过在速率上抢、在处事上深、在路径上超级多项法子的全力,截至今朝总体住民动迁率、企业动迁率均到达 98%,为拆平交地缔造了有利的前提。大统基地项目字斟句酌完美构筑计划方案,争取 2018 年内尽早开工。黄山路项目尽力抓好工程进度和质量安详打点,提前取得一期项目预售容许证并顺遂完成

                                                                                    17.5 亿元当局回购款到位,顺遂通过国度住建部工程质量安详专项搜查,并取得

                                                                                    “2017 年上海市文明工地”称谓。

                                                                                    (二)主营营业分行业、产物环境表

                                                                                    1、分行业环境表分行业

                                                                                    2017 年度 业务收入比上年增减

                                                                                    (%)业务本钱比上年增减

                                                                                    (%)毛利率比上年增减

                                                                                    (%)业务收入(万元)业务本钱(万元)毛利率

                                                                                    (%)

                                                                                    非凡化学品 1284707.11 779720.55 39.31 22.05 23.16

                                                                                    镌汰 0.54个百分点

                                                                                    基本化学品 96683.33 80975.87 16.25 17.86 9.18

                                                                                    增进 6.66个百分点

                                                                                    房财富务 12820.15 3359.27 73.80 -40.28 -73.07增进

                                                                                    31.90 个百分点

                                                                                    汽配营业 84955.85 74328.68 12.51 80.33 81.67

                                                                                    镌汰 0.64个百分点

                                                                                    处奇迹务 13959.81 5147.69 63.12 -5.12 7.86

                                                                                    镌汰 4.44个百分点

                                                                                    其余营业 482.17 427.15 11.41 2.30 10.96

                                                                                    镌汰 6.92个百分点

                                                                                    2、分产物环境表分产物

                                                                                    2017 年度 业务收入比上年增减(%)业务本钱比上年增减(%)毛利率比上

                                                                                    年增减(%)业务收入(万元)业务本钱(万元)毛利率

                                                                                    (%)

                                                                                    染料 913996.45 558388.35 38.91 23.18 23.78

                                                                                    镌汰 0.30 个百分点

                                                                                    助剂 107236.98 72705.45 32.20 14.73 19.57

                                                                                    镌汰 2.75 个百分点

                                                                                    中间体 223996.05 120379.36 46.26 28.28 30.54

                                                                                    镌汰 0.93 个百分点

                                                                                    减水剂 39477.62 28247.39 28.45 -7.11 -2.55

                                                                                    镌汰 3.35 个百分点

                                                                                    无机产物 96683.33 80975.87 16.25 17.86 9.18

                                                                                    增进 6.66 个百分点

                                                                                    房财富务 12820.15 3359.27 73.80 -40.28 -73.07

                                                                                    增进 31.90个百分点

                                                                                    汽配营业 84955.85 74328.68 12.51 80.33 81.67

                                                                                    镌汰 0.64 个百分点颜色尺度及可一连成长办理方案

                                                                                    13959.81 5147.69 63.12 -5.12 7.86

                                                                                    镌汰 4.44 个百分点

                                                                                    其余营业 482.17 427.15 11.41 2.30 10.96

                                                                                    镌汰 6.92 个百分点

                                                                                    三、刊行人 2017 年度财政环境

                                                                                    按照刊行人 2017 年年度陈诉,制止 2017 年 12 月 31 日,公司归并财政报表总资产为 4635280.67 万元,较 2016 年尾增进 16.07%;全部者权益合计为

                                                                                    1892692.84 万元,,较 2016 年尾增进 8.98%。

                                                                                    2017 年度,刊行人整年实现业务收入 1510089.99 万元,同比增添 22.22%;

                                                                                    实现净利润 273169.47 万元,同比增添 10.05%。

                                                                                    公司首要财政数据如下:

                                                                                    (一)归并资产欠债表首要数据

                                                                                    单元:万元

                                                                                    项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减变换

                                                                                    资产总额 4635280.67 3993642.78 16.07%

                                                                                    欠债总额 2742587.83 2256904.08 21.52%

                                                                                    股东权益合计 1892692.84 1736738.71 8.98%

                                                                                    (二)归并利润表首要数据

                                                                                    单元:万元

                                                                                    项目 2017 年度 2016 年度 增减变换

                                                                                    业务收入 1510089.99 1235553.30 22.22%

                                                                                    业务利润 340618.40 310205.06 9.80%

                                                                                    利润总额 336199.45 319010.71 5.39%

                                                                                    净利润 273169.47 248233.28 10.05%

                                                                                    (三)归并现金流量表首要数据

                                                                                    单元:万元

                                                                                    项目 2017 年度 2016 年度 增减变换

                                                                                    策划勾当发生的现金流量净额 -25937.12 -607531.84 -95.73%

                                                                                    投资勾当发生的现金流量净额 -62291.98 -202008.24 -69.16%

                                                                                    筹资勾当发生的现金流量净额 187468.65 760061.82 -75.34%

                                                                                    现金及现金等价物净增进额 92665.32 -35362.87 -362.04%

                                                                                    四、刊行人资信环境

                                                                                    制止 2017 年年尾,刊行人银行授信额度总额为人民币 3144569.77 万元,个中已行使授信额度为人民币 1472977.03 万元,未行使额度为人民币

                                                                                    1671592.75 万元。

                                                                                    第三章 刊行人召募资金行使环境

                                                                                    一、本次公司债券召募资金环境

                                                                                    经中国证券监视打点委员会证监容许[2015]3163 号文许诺,公司获准果真刊行不高出人民币 50 亿元(含 50 亿元)的公司债券。

                                                                                    刊行人于 2016 年 1 月 29 日完成第一期人民币 10 亿元公司债券的刊行,本期公司债券召募资金总额扣除刊行用度之后的净召募资金共 9.97 亿元,已 2016

                                                                                    年2月3日划至刊行人在招商银行股份有限公司绍兴上虞小微企业专营支行开立

                                                                                    的账号为 571900250710908 的人民币账户内。

                                                                                    刊行人于 2016 年 3 月 17 日完成第二期人民币 40 亿元公司债券的刊行,本期公司债券召募资金总额扣除刊行用度之后的净召募资金共 39.88 亿元,已于于

                                                                                    2016 年 3 月 22 日划至刊行人在中百姓生银行股份有限公司绍兴上虞支行开立的

                                                                                    账号为 696949870 的人民币账户内。

                                                                                    二、本次公司债券召募资金现实行使环境

                                                                                    (一)浙江龙盛团体股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)

                                                                                    按照刊行人 2016 年 1 月 27 日通告的本期公司债券召募声名书的相干内容,拟将本期债券召募资金中的 8.69 亿元用于送还公司借钱,剩余资金用于增补公司营运资金。

                                                                                    制止本陈诉书出具日,本期公司债券召募资金已凭证召募声名书中披露的用途行使完毕。

                                                                                    (二)浙江龙盛团体股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)

                                                                                    按照刊行人 2016 年 3 月 15 日通告的本期公司债券召募声名书的相干内容,拟将本期债券召募资金所有效于增补营运资金,改进公司财政状况。

                                                                                    制止本陈诉书出具日,本期公司债券召募资金已凭证召募声名书中披露的用途行使完毕。

                                                                                    第四章 本期债券表里部增信机制、偿债保障法子重大变革本次公司债券回收无包管情势刊行。

                                                                                    2017 年度刊行人本次债券偿债保障法子未产生重大变革。

                                                                                    第五章 债券持有人集会会议召开的环境

                                                                                    (一)浙江龙盛团体股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)

                                                                                    2017 年度内,刊行人未召开债券持有人集会会议。

                                                                                    (二)浙江龙盛团体股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)

                                                                                    2017 年度内,刊行人未召开债券持有人集会会议。

                                                                                    第六章 本次公司债券本息偿付环境

                                                                                    (一)浙江龙盛团体股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)

                                                                                    1、刊行人 2016 年公司债券(第一期)本息偿付的相干条款刊行人 2016 年公司债券(第一期)本息偿付的相干条款详见本陈诉之“第

                                                                                    一章 公司刊行债券轮廓及债券受托打点人职责推行情”之“三、公司债券的首要条款”之“(一)浙江龙盛团体股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)首要条款”

                                                                                    2、刊行人 2016 年公司债券(第一期)本息偿付环境

                                                                                    (1)刊行人已于 2017 年 2 月 3 日(因 2017 年 1 月 29 日为节沐日,故顺延至厥后的第一个事变日)付出浙江龙盛 2016 年公司债券(第一期)自 2016 年 1

                                                                                    月 29 日至 2017 年 1 月 28 日时代的利钱。

                                                                                    (2)刊行人已于 2018 年 1 月 29 日付出浙江龙盛 2016 年公司债券(第一期)

                                                                                    自 2017 年 1 月 29 日至 2018 年 1 月 28 日时代的利钱。

                                                                                    (二)浙江龙盛团体股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)

                                                                                    1、刊行人 2016 年公司债券(第二期)本息偿付的相干条款本期公司债券本息偿付的相干条款详见本陈诉之“第一章 公司刊行债券轮廓及债券受托打点人职责推行情”之“三、公司债券的首要条款”之“(二)浙江龙盛团体股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)首要条款”

                                                                                    2、刊行人 2016 年公司债券(第二期)本息偿付环境

                                                                                    (1)刊行人已于 2017 年 3 月 17 日付出浙江龙盛 2016 年公司债券(第二期)

                                                                                    自 2016 年 3 月 17 日至 2017 年 3 月 16 日时代的利钱。

                                                                                    (2)刊行人已于 2018 年 3 月 19 日(因 2018 年 3 月 17 日为苏息日,故顺延至厥后的第一个事变日)付出浙江龙盛 2016 年公司债券(第二期)自 2017

                                                                                    年 3 月 17 日至 2018 年 3 月 16 日时代的利钱。

                                                                                    第七章 刊行人在公司债券召募声名书中约定的其他任务的执行环境

                                                                                    按照刊行人 2015 年第四次姑且股东大会决策,公司股东大会授权董事会在呈现估量不能定期偿付债券本息可能到期未能定期偿付债券本息时做出如下决

                                                                                    议并采纳响应法子:

                                                                                    1、不向股东分派利润;

                                                                                    2、暂缓重大对外投资、收购吞并等成个性支出项目标实验;

                                                                                    3、调减或停发董事和高级打点职员的人为和奖金;

                                                                                    4、首要责任人不得调离。

                                                                                    2017 年度,刊行人未产生需推行上述理睬的气象。

                                                                                    第八章 本次公司债券跟踪评级

                                                                                    (一)浙江龙盛团体股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)按照新世纪评级出具的《浙江龙盛团体股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)及(第二期)跟踪评级陈诉》【新世纪跟踪(2018)100143】,公司主体名誉品级为 AA+,评级瞻望为不变,本期债券跟踪名誉品级为 AA+。

                                                                                    (二)浙江龙盛团体股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)按照新世纪评级出具的《浙江龙盛团体股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)及(第二期)跟踪评级陈诉》【新世纪跟踪(2018)100143】,公司主体名誉品级为 AA+,评级瞻望为不变,本期债券跟踪名誉品级为 AA+。

                                                                                    第九章 刊行人董事会秘书及证券事宜代表变换环境

                                                                                    按照刊行人对外披露的 2017 年年度陈诉,2017 年度内,刊行人董事会秘书为姚建芳,未产生变换;刊行人证券事宜代表为陈国江,未产生变换。

                                                                                    第十章 其他环境

                                                                                    一、对外包管

                                                                                    按照刊行人 2017 年年度陈诉,刊行人制止 2017 年 12 月 31 日的对外包管金额为人民币 3783.75 万元,占刊行人最近一期经审计净资产(含少数股东权益)

                                                                                    的 0.20%。个中对不包罗刊行人对子公司的包管余额 885777.99 万元,详细如下:

                                                                                    单元:万元包管方被包管方包管金额包管起始日包管到期日包管范例刊行人绍兴市上虞佳德士染料有限公司

                                                                                    800.00 2017.07.05 2018.01.02连带责任包管刊行人嘉兴市山力染料化工有限公司

                                                                                    225.00 2017.08.11 2018.1.08连带责任包管刊行人绍兴市达彩化工有限公司

                                                                                    112.50 2017.09.01 2018.03.01连带责任包管刊行人绍兴上虞兴旺化工有限公司

                                                                                    468.75 2017.10.23 2018.04.19连带责任包管刊行人绍兴市上虞飞洋化工有限公司

                                                                                    240.00 2017.11.01 2018.04.01连带责任包管刊行人绍兴市达彩化工有限公司

                                                                                    112.50 2017.12.15 2018.04.20连带责任包管刊行人嘉兴市山力染料化工有限公司

                                                                                    225.00 2017.12.21 2018.04.20连带责任包管刊行人绍兴市上虞德坤化工有限公司

                                                                                    240.00 2017.12.27 2018.04.19连带责任包管刊行人绍兴市上虞飞洋化工有限公司

                                                                                    560.00 2017.12.28 2018.04.19连带责任包管刊行人湖州君瑞染料有限公司

                                                                                    200.00 2017.12.29 2018.04.20连带责任包管刊行人绍兴市上虞满溢化工有限公司

                                                                                    600.00 2017.12.29 2018.04.19连带责任包管

                                                                                    二、重大诉讼、仲裁事项

                                                                                    经查阅刊行人 2017 年年度陈诉、公司通告与刊行人确认,公司涉及的重大诉讼、仲裁事项如下:

                                                                                    (一)诉讼、仲裁事项已在姑且通告披露且无后续盼望的

                                                                                    事项概述及范例 公司通告查询索引

                                                                                    公司于 2014 年 7 月 10 日向浙江省绍兴市中级人民法

                                                                                    院提告状讼,告状绍兴县滨海翱翔化工有限公司专利侵权,浙江省绍兴市中级人民法院于 2015 年 4 月 2日作出《民事讯断书》,讯断绍兴县滨海翱翔化工有限公司当即遏制出产、贩卖落入 ZL99104177.1 号专利掩护范畴的产物,并抵偿原告经济丧失 500 万元人民币。后绍兴县滨海翱翔化工有限公司向浙江省高级人民法院提起上诉,浙江省高级人民法院于 2015 年 9月 21 日作出《民事讯断书》,讯断如下:驳回上诉,维持原判。今朝该诉讼尚在讯断执行阶段。

                                                                                    详细内容详见公司于 2015 年 4 月 10日、2016 年 4 月 1 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及在上海证券买卖营业所网站披露的《关于诉官司项的通告》(通告编号:2015-025 号)和《关于诉讼盼望的通告》(通告编号:2016-028 号)。

                                                                                    公司、科永公司以及科华公司别离于 2015 年 9 月至

                                                                                    10 月收到上海市高级人民法院邮寄的《民事告状状》

                                                                                    【案号(2015)沪高民三(知)初字第 2 号】。亨斯迈先辈原料(瑞士)有限公司告状公司、科永公司以及科华公司,要求当即遏制对原告“偶氮染料及制备要领与用途”专利的侵权举动,包罗遏制出产、贩卖、答应贩卖被控侵权产物;要求判令被告抵偿原告经济损

                                                                                    失人民币 2.3 亿元。之后,公司、科永公司以及科华公司先后向上海市高级人民法院提出统领贰言,上海高级人民法院先后作出统领贰言的裁定,2015 年

                                                                                    11-12 月,公司、科永公司以及科华公司先后向最高

                                                                                    人民法院提起上诉,2016 年 4 月 11 日,最高人民法院作出驳回上诉,维持原裁定的《民事裁定书》。今朝该案件处于审理阶段。

                                                                                    详细内容详见公司于 2016 年 1 月 16日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及在上海证券买卖营业所网站披露的《澄清暨股票复牌的通告》(通告编号:2016-012 号)。

                                                                                    公司控股子公司德司达公司于 2015 年 6 月 30 日收到

                                                                                    Kiri 公司的代表状师送达的法庭传讯令状以及告状状的复本。Kiri 公司指控盛达公司作为德司达公司的大股东和控股股东,在德司达公司的事宜中一向采纳压制 Kiri 公司的立场,而且/可能漠视 Kiri 公司作为德司达公司股东的好处。鉴于上述缘故起因,Kiri 公司要求盛达公司凭证两边赞成的第三方管帐师事宜所或评

                                                                                    估机构确定的公允代价,收购 Kiri 公司所持有的德司达公司 37.57%股权;若未能告竣收购,则 Kiri 公司将详细内容详见公司于 2016 年 11 月

                                                                                    10 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及在上海证券买卖营业所网站披露的《关于全资子公司及控股子公司涉及诉讼的通告》(通告编号:2016-078 号)。

                                                                                    事项概述及范例 公司通告查询索引

                                                                                    寻求一项法庭呼吁,要求对德司达公司举办清理。德

                                                                                    司达公司一向在向法院提交辩驳证据,今朝该案件处于开庭审理中。

                                                                                    公司控股孙公司德司达(南京)染料有限公司(以下简称“德司达南京”)于 2016 年 12 月 7 日收到南京市

                                                                                    中级人民法院应诉关照书【(2016)苏 01 民初 1203

                                                                                    号】、举证关照书【(2016)苏 01 民初 1203 号】及《民事告状状》副本一份,南京市中级人民法院已受理江苏省环保连系会情形污染责任纠纷一案,江苏省环保连系会要求德司达南京抵偿情形修复用度人民

                                                                                    币 2428.29 万元,包袱原告状师用度人民币 17 万元

                                                                                    及本案所有诉讼用度。南京市中级人民法院于 2017

                                                                                    年 4 月 26 日开庭审理,并于 2017 年 7 月 26 日作出

                                                                                    讯断如下:被告德司达南京抵偿情形修复用度人民币

                                                                                    2428.29 万元,给付原告江苏省环保连系会状师费 17万元,案件受理费 164065 元由被告德司达南京承担。

                                                                                    德司达南京不再向江苏省高级人民法院上诉。

                                                                                    详细内容详见公司别离于 2016年 12月 8 日、2017 年 7 月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及在上海证券买卖营业所网站披露的

                                                                                    《关于控股子公司涉及诉讼的通告》(通告编号:2016-084 号)、《关于控股孙公司收到民事讯断书的通告》(通告编号:2017-034 号)。

                                                                                    (二)姑且通告未披露或有后续盼望的诉讼、仲裁环境

                                                                                    起 诉 ( 申

                                                                                    请)方

                                                                                    应 诉

                                                                                    ( 被申

                                                                                    请)方

                                                                                    承 担

                                                                                    连 带

                                                                                    责 任方

                                                                                    诉 讼

                                                                                    仲 裁范例

                                                                                    诉讼 (仲裁 )根基环境

                                                                                    诉讼(仲

                                                                                    裁)涉及金额

                                                                                    诉讼(仲

                                                                                    裁)是否

                                                                                    形 成 预

                                                                                    计 负 债及金额

                                                                                    诉讼(仲裁)盼望环境

                                                                                    诉 讼 ( 仲

                                                                                    裁 ) 审 理功效及影响

                                                                                    诉 讼

                                                                                    (仲裁)

                                                                                    判 决

                                                                                    执 行环境

                                                                                    DyStar

                                                                                    India

                                                                                    (Private)Ltd. (德司 达 印

                                                                                    度)

                                                                                    印 度

                                                                                    税 务构造无行政诉讼德司达印度于

                                                                                    2004 年接到税务构造征税部分关照,要求德司达印度补缴增值税及滞纳

                                                                                    金 4281.15 万印度卢比,德司达印度于 2008年向税务构造申说部分提起上诉。

                                                                                    428115

                                                                                    00 印度卢比

                                                                                    4281.15

                                                                                    万 印 度

                                                                                    卢 比 计

                                                                                    入 预 计欠债

                                                                                    2011 年 10月税务构造申说部分作出裁决,德司达印度无

                                                                                    需 计 缴

                                                                                    4281.15 万印度卢比,税务构造征税部分昔时上诉至税务法庭。

                                                                                    法院要求内地查看官搜查发票,尚未开庭,估量诉讼完成时刻大

                                                                                    于一年且诉讼功效具有不确定性。

                                                                                    不 合用

                                                                                    DyStar

                                                                                    India

                                                                                    (Private)Ltd. (德印度税务构造无行政诉讼德司达印度于

                                                                                    2006 年接到税务构造征税部分关照,要求德

                                                                                    308741

                                                                                    00 印度卢比

                                                                                    3087.41

                                                                                    万 印 度

                                                                                    卢 比 计

                                                                                    入 预 计

                                                                                    2007 年 4 月税务构造申说部分作出裁决,德司法院要求内地查看官搜查发票,未开不 合用

                                                                                    起 诉 ( 申

                                                                                    请)方

                                                                                    应 诉

                                                                                    ( 被申

                                                                                    请)方

                                                                                    承 担

                                                                                    连 带

                                                                                    责 任方

                                                                                    诉 讼

                                                                                    仲 裁范例

                                                                                    诉讼 (仲裁 )根基环境

                                                                                    诉讼(仲

                                                                                    裁)涉及金额

                                                                                    诉讼(仲

                                                                                    裁)是否

                                                                                    形 成 预

                                                                                    计 负 债及金额

                                                                                    诉讼(仲裁)盼望环境

                                                                                    诉 讼 ( 仲

                                                                                    裁 ) 审 理功效及影响

                                                                                    诉 讼

                                                                                    (仲裁)

                                                                                    判 决

                                                                                    执 行环境

                                                                                    司 达 印

                                                                                    度)司达印度补缴增值税及滞纳

                                                                                    金 3087.41 万印度卢比,德司达印度于 2007年向税务构造申说部分提起上诉。

                                                                                    欠债 达印度需计

                                                                                    缴 3087.41

                                                                                    万 印 度 卢

                                                                                    比;2007 年

                                                                                    6 月德司达印度向税务法庭提起上诉。

                                                                                    庭,估量诉讼完成时刻大于

                                                                                    一年且诉讼功效具有不确定性。

                                                                                    三、媒体广泛质疑事项2017 年 9 月 5 日至 9 月 6 日,部门媒体先后报道了《染料行业‘五连涨’背后据说不绝,行业龙头要停产》相干事项,刊行人别离于 2017 年 9 月 7 日和2017 年 9 月 8 日通告了《浙江龙盛团体股份有限公司澄清通告》(通告编号:2017-041 号)和《浙江龙盛团体股份有限公司澄清增补通告》(通告编号:2017-042号),第一时刻对媒体报道所涉事项举办了澄清。

                                                                                    四、相干当事人

                                                                                    2017 年度,本次公司债券的受托打点人和资信评级机构均未产生变换。

                                                                                    (以下无正文)
                                                                                  责任编辑:cnfol001

                                                                                  上一篇:浙江省重点行业企业用地泥土污染状况观测专业机构保举名录   下一篇:激智科技:关于收购浙江紫光科技有限公司49%股权的通告